Oficial: Sporting confirma financiamento de €225 M para obras em Alvalade

Agora é oficial. A notícia já havia sido avançada por A BOLA no passado dia 13 e confirmou-se agora através de um comunicado oficial dos leões. Falamos de uma emissão privada de obrigações que visará o financiamento das obras de renovação do estádio no valor de €225 milhões.  

«Na presente data, a Sporting Entertainment, S.A., sociedade cujo capital social é integralmente detido pela Sporting SAD, concretizou uma emissão de obrigações no montante de EUR 225.000.000 (duzentos e vinte e cinco milhões de euros), com um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, que corresponde a um spread sobre Mid-Swaps de 2,85%, através de colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, representando os custos totais de estruturação e assessoria financeira e jurídica desta operação 0,16% por ano do valor total da mesma», pode ler-se num comuncado emitido pelos leões, justificando este financiamento:

«Os fundos provenientes desta operação de financiamento destinam-se, nomeadamente a financiar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade; reembolsar a Sporting SAD relativamente ao valor do investimento por esta já incorrido com o projeto de renovação do Estádio José Alvalade, financiar a atividade corrente da Sporting Entertainment e reembolsar a dívida existente à Sociedade, a qual, por sua vez, liquidará, proximamente e de forma antecipada, a operação de titularização de créditos denominada “Lion Finance no. 2”, assente na cessão de créditos emergentes do Contrato de Cessão de Direitos Televisivos da NOS à Sagasta Finance STC, S.A.» 

A finalizar os leões destacaram a procura registada nesta emissão concluída agora.  

«A concretização desta operação se enquadra nos objetivos estratégicos de tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global, permitindo, adicionalmente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento. A Sporting SAD congratula-se com a elevada procura registada nesta emissão de quase 2000 milhões de euros, ou seja, uma procura de 8,5x superior à oferta, bem como com a robustez e dimensão dos investidores institucionais que participaram na mesma, o que demonstra a confiança do mercado com a atribuição de uma notação de investment grade BBB e BBB- pelas agências DBRS e Fitch, respectivamente.»