FC Porto aumenta empréstimo obrigacionista para os 70 milhões de euros

A elevada procura registada junto dos investidores levou a SAD do FC Porto a rever em alta o montante global do seu mais recente empréstimo obrigacionista, fixando o teto máximo nos 70 milhões de euros. A decisão foi formalmente comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no fecho do prazo limite para a revisão da operação, que arrancou inicialmente apontada aos 40 milhões de euros, fasquia que o CFO dos dragões, José Pedro Pereira da Costa, já havia perspectivado poder chegar aos 55 milhões numa entrevista concedida ao jornal Eco.

Através de adenda ao prospeto, a administração portista formalizou o ajuste: «A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (a FC Porto SAD, o Emitente e/ou o Oferente) decidiu aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "Obrigações ligadas ao sucesso desportivo FC Porto SAD 2026-2030" (Obrigações FC Porto SAD 2026-2030) objeto da oferta pública de subscrição (Oferta de Subscrição) e da oferta pública de troca (Oferta de Troca e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, Ofertas), às quais se refere o prospeto de oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") em 28 de outubro de 2026 ("Prospeto"), para até 14.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €70.000.000».

A presente operação financeira destaca-se pelo caráter inovador de indexar a taxa de juro ao rendimento desportivo da equipa principal de futebol. Perante o forte interesse do mercado, a sociedade azul e branca pretende arrecadar uma verba além dos 55 milhões de euros necessários para amortizar o empréstimo obrigacionista com maturidade marcada para o próximo mês de dezembro. A liquidez excedentária será canalizada para fazer face a compromissos vindouros, com foco em financiamentos que vencem em 2027, garantindo assim que a iniciativa não se traduz num acréscimo do endividamento global.

Os investidores interessados, incluindo os detentores dos títulos «Obrigações FC Porto SAD 2023-2026» elegíveis para a Oferta de Troca, têm a possibilidade de validar a respetiva subscrição até às 15 horas desta sexta-feira, dia 13 de novembro.