Benfica quer garantir 35 milhões de euros com emissão de dívida

Prospeto enviado à CMVM

O Benfica lançou uma nova operação de emissão de dívida, com o objetivo de garantir, pelo menos, 35 milhões de euros.

De acordo com o prospeto divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o empréstimo 2024-2027 emitirá até sete milhões de obrigações, com o valor unitário de 5 euros, o que perfaz os 35 milhões de euros pretendidos, embora esse valor possa ser aumentado até 17 de abril.

A oferta contempla uma taxa de juro fixa bruta de 5,1%, sendo que o reembolso está previsto para 23 de abril para 2027.

Para além da oferta pública de novas obrigações, o prospeto permite ainda a possibilidade dos investidores trocarem obrigações do empréstimo 2021-2024, que tinha uma taxa de juro fixa bruta de 4%, e cujo reembolso está previsto para 28 de julho deste ano.

A SAD do Benfica tem ainda no mercado a emissão feita em 2022/2025, de cerca de 60 milhões de euros, com juros de 4,6%, e a de 2023/2026, de 50 milhões de euros, aproximadamente, com juros de 5,75%.

O Sporting lançou recentemente um empréstimo obrigacionista, que inicialmente pretendia alcançar 30 milhões de euros, mas depois aumentado para 50 milhões de euros, com uma taxa de juro de 5,75%.