SAD do Benfica emite empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A Benfica SAD, anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que vai emitir um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros a cinco anos, com uma taxa de juro fixa bruta de 4,65% por ano.

A oferta de subscrição diz respeito à emissão e subscrição de até 8.000.000 de obrigações com o «valor nominal unitário de 5€ e o «valor nominal global inicial» de até €40.000.000. Este valor «poderá ser aumentado» por opção da Benfica SAD. Cada ordem de subscrição deve incluir, no mínimo, 500 obrigações, correspondente a 2.500 euros.

Esta oferta tem como objetivo a «obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais para reembolsar parcialmente até ao montante de €40.000.000» o empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros emitido a 17 de maio de 2023.

As águias procuram também «financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das suas fontes de financiamento e reforço de liquidez».

Quem investiu no empréstimo obrigacionista de 2023 pode trocar os títulos com uma taxa de juro de 5.75%, que venciam em maio, por novos numa oferta de troca lançada em paralelo. «A Oferta de Troca visa permitir à Benfica SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2026 por dívida com vencimento em 2031», pode ler-se no comunicado publicado.

As duas ofertas decorrem entre as 8h30 de 13 de abril e termina às 15h de dia 24. O empréstimo obrigacionista será emitido a 29 do mesmo mês.

Entre os principais fatores de riscos associados que poderão ter «impactos subtanciais e adversos na atividade da Benfica SAD», as águias destacam os «resultados obtidos nas competições desportivas nacionais e internacionais de futebol profissional», a «variação significativa dos rendimentos económicos em função da participação em competições europeias ou a «dependência de rendimentos obtidos com transações de jogadores de futebol».

Notícia atualizada às 19h15